国泰君安拟吸收合并海通证券打造航母级券商

西班牙第二帅 · 发表于 2024-9-6 14:05:14

新华社上海9月6日电（记者桑彤）国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司5日晚双双发布停牌公告，拟筹划重大资产重组，股票从6日起停牌。
公告显示，本次重组的交易方式为国泰君安将通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券，同时发行A股股票募集配套资金。根据上海证券交易所的相关规定，预计停牌时间不超过25个交易日。
近期，中央和相关部门多次强调推动头部证券公司做优做强。本次国泰君安、海通证券的合并，是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业。
按照2023年数据测算，合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位，证券业“超级航母”呼之欲出。
资料显示，国泰君安证券由诞生于1992年的国泰证券和君安证券在1999年新设合并成立；海通证券成立于1988年，是国内最早成立的证券公司中唯一未被更名、合并的大型证券公司。
两家券商同属上海国资。国泰君安实际控制人为上海国际集团有限公司，海通证券第一大股东为上海国盛（集团）有限公司。本次合并重组有利于整合上海金融国资优势资源，打造一家与上海国际金融中心地位相匹配的一流投资银行。

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